web CRM gjør det lett å endre status fra tilbud til ordre. Når dere vinner en ny ordre, registrerer dere at tilbudet/prosjektet er vunnet, og all tidligere dokumentasjon flytter automatisk med over på leveransen. Med web CRM kan dere sette maler opp bl. a. for tilbud og ordrer. Slik kan dere enkelt og raskt lage nye tilbud og ordre, hvor de relevante kundedata er flettet inn i Word-dokument eller pdf-fil. Hvis en ordre medfører, at det skal igangsettes forskellige aktiviteter, kan dette enkelt opprettes så de knyttes til leveransen, og dere kan tilknytte de ansvarlige personer. Har dere bruk for å registrere tidsforbruk m.m., finnes et tilleggsmodul til web CRM, som registrerer tid og øvrig forbruk direkte på prosjekter.
web CRM har en generell database - som standard hedder den 'produkter'. Databasen kan settes opp til å holde styr på f.eks. kursdeltagere, installert software med lisensnøkler, serviceaktiviteter - eller dere kan importere nøkkelopplysninger fra ERP-systemet om salg og fakturering.
Alt i web CRM er online og webbasert. Ingen software-installasjon. Eneste krav er internett adgang. |