web CRM gør det nemt at ændre status fra tilbud til ordre. Når I vinder en ordre, registrerer I, at tilbuddet/projektet er vundet, og al tidligere dokumentation flytter automatisk med over på leverancen. Med web CRM kan I sætte skabeloner op blandt andet for tilbud og ordrer. Dermed kan I enkelt og hurtigt skabe nye tilbud og ordrer, hvor de relevante kundedata er flettet ind i jeres Word dokument eller PDF. Hvis en ordre indebærer, at der skal sættes forskellige aktiviteter i gang, kan I nemt oprette dem, så de er knyttet til leverancen, og I kan sætte de ansvarlige personer på. Har I brug for at registrere tidsforbrug m.m., findes et tillægsmodul til web CRM, som registrerer tid og øvrigt forbrug direkte på projekter.
web CRM har en generel database - som standard hedder den 'produkter'. Databasen kan I sætte op til at holde styr på for eksempel kursusdeltagere, installeret software med licensnøgler, serviceaktiviteter eller I kan importere nøgleoplysninger fra ERP-systemet om salg og fakturering.
Alt i web CRM er online og webbaseret. Ingen installation af software. Internet adgang er det eneste krav. |