Instalar y vender con webCRM

Atribuya la tarea al consultor adecuado

Esta tarea exige un profundo conocimiento de sus distintos consultores, cuyas ventas de servicios IT proporcionarán clientes leales. En webCRM puede personalizar y crear campos y listas desplegables para satisfacer sus necesidades de información sobre los diferentes perfiles de su equipo. También puede conectar sus consultores a las líneas presupuestarias en el sistema ERP, de ese modo asumirá con facilidad el control absoluto de las finanzas. webCRM también proporciona acceso a las últimas facturas directamente en la ficha del cliente. Aquí sus comerciales pueden ver qué consultor ha solucionado recientemente problemas a algún cliente.

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Configure el módulo de Soporte en el sistema y gane más clientes fieles

El servicio y el mantenimiento después de la compra son una parte importante del negocio en muchas empresas. Si sus clientes esperan un servicio IT o de cualquier otro tipo, webCRM puede ayudarle a organizar su Soporte. Esto se lleva a cabo en el módulo de Soporte, donde usted crea cada solicitud. A continuación, puede enviar fácilmente mensajes a los clientes por correo electrónico con la actualización del estado. De esta manera, se hace un completo seguimiento del caso hasta el final. El historial de Soporte está disponible en la ficha del cliente. Aquí también es posible realizar el seguimiento de cada venta al cliente y, por ejemplo, registrar la fecha de compra y el número de serie del equipo adquirido.

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Un seguimiento estructurado con webCRM dispara las ventas

Puede adaptar webCRM sin problemas para gestionar las tareas de múltiples clientes.

Es lo que convierte a webCRM en la herramienta ideal si trabaja con telemarketing. Concierta citas o realiza encuestas para sus clientes. webCRM también le ofrece la posibilidad de crear agendas y delegar tareas a los teleoperadores idóneos de su equipo. Si la primera llamada termina con una secretaria o no pasa de una breve charla, es fácil añadir una nota a la conversación con el cliente y programar una nueva llamada en la lista de tareas, por ejemplo, en el plazo de una semana. webCRM también le da la oportunidad de ampliar el servicio de cara a sus clientes. Es decir, puede elaborar oportunidades y facturas para ellos. La base de datos de productos facilita la importación de datos de los productos y precios a partir de un archivo Excel. a partir de ahí, podrá insertar los productos en cualquier lugar.

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Mida el rendimiento de los comerciales y saque más provecho a su equipo

El rendimiento de los comerciales no se reduce solo a las ventas. Si su negocio trabaja con ventas al por menor (retail), el contacto con el personal también es un factor importante. Por lo tanto, la tarea de sus comerciales también pasa por instruir a los clientes en el conocimiento del producto y asegurarse de que la promoción esté en su lugar. Al mismo tiempo, webCRM lleva a cabo la planificación estructurada de las reuniones y visitas de manera que todos sus clientes reciban la atención que se merecen. En webCRM, usted obtiene, como jefe de equipo, una visión general, no solo de los indicadores económicos, sino también de la frecuencia de las visitas y el diálogo con el cliente registrado. Le proporciona el punto de partida perfecto para aumentar el rendimiento de su equipo.

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Adapte fácilmente webCRM para gestionar clientes B2C (del negocio al consumidor)

webCRM infinitamente adaptable. No supone ningún problema gestionar clientes privados que no estén vinculados a una empresa. Esto se soluciona con nuestra versión especial B2C. También puede crear fácilmente campos que se adapten a las ventas en domicilios u otras ventas internas, además de registrar compras en eventos o intereses especiales. Asimismo, webCRM soluciona el envío de correos electrónicos. Incluso puede segmentarlos en función, por ejemplo, de la participación, la geografía o las compras anteriores, garantizándole de este modo que sus correos electrónicos con nuevas oportunidades e invitaciones para el próximo evento darán en el blanco. 

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Los correos electrónicos segmentados garantizan una sala llena

Cada vez que celebre un curso o una conferencia, obtendrá información valiosa para las ventas. webCRM lo concentra todo y le garantiza una sala llena en todo momento. Por ejemplo, puede registrar los intereses de los candidatos en su base de datos y enviar correos electrónicos segmentados a los participantes potenciales. El día antes del evento puede enviar un correo electrónico con todo lo pertinente y garantizarse una elevada asistencia. Después, webCRM podrá enviar encuestas de satisfacción, a fin de que pueda optimizar de manera continua el contenido de los cursos y conferencias. Todo esto organizado en su sistema webCRM.

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Gestione las ventas de publicidad de principio a fin

Las ventas de publicidad combinan la gestión de reservas, ubicaciones y descuentos. Mantener el control de todo esto, puede suponer un gran trabajo para su equipo de ventas. Afortunadamente, puede personalizar webCRM para gestionar anuncios a media página o a página entera, así como el resto de funciones relacionadas con esta disciplina de ventas. Además, la función de gestión de tareas garantiza que las ventas se completen antes del plazo establecido. Será informado cuando necesite recordar a los clientes sobre el material publicitario o la aprobación del diseño del anuncio. Si un solo espacio de publicidad no se vende, puede elaborar rápidamente una lista de antiguos anunciantes que pueden estar interesados.

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Envíe a los clientes antiguos a vivir nuevas experiencias

Cada vez que un cliente con pasión por los viajes solicita un catálogo o acepta recibir el boletín de noticias, usted tiene una oportunidad de venta. webCRM garantiza que se haga un seguimiento de todas las solicitudes. Con nuestra versión B2C puede reconvertir el sistema para gestionar invitados en lugar de empresas y cargos.

La función pipeline de ventas de webCRM también le ofrece una estimación de la cantidad de invitados que terminarán por inscribirse. A partir de aquí, puede determinar si debe ampliar el número de participantes o utilizar la energía para hacer más marketing. Por ejemplo, puede elaborar un correo electrónico para los viajeros anteriores o destinatarios de su boletín de noticias que webCRM le ayudará a enviar.

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Apueste por un diálogo a largo plazo

Vender proyectos de inversión a particulares es un proceso largo. La entrada de nuevos clientes potenciales puede provenir de la red de contactos, de la publicidad o de los contactos personales realizados, por ejemplo, en ferias. webCRM le ayuda a usted y a su equipo a estructurar el proceso, de modo que saque partido a todos los registros. En webCRM puede crear los campos y las listas desplegables que son necesarios para recopilar toda la información pertinente sobre los posibles inversores potenciales. Puede utilizar la información para enviar mensajes de correo electrónico específicos sobre las nuevas oportunidades de inversión. El perfil de riesgo, el horizonte de inversión y la cantidad de capital pueden ser parámetros evidentes de segmentación. Los campos se pueden crear fácilmente en la base de datos de clientes de webCRM con flexibilidad.

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Patrocinadores y socios en el mismo sistema

Hay una gran diferencia entre las necesidades de los socios y las de los patrocinadores. webCRM gestiona ambos grupos sin problemas. Esto convierte a webCRM en una herramienta idónea para su club deportivo. webCRM puede estructurar la venta de los productos patrocinados, como los patrocinios anuales, el posicionamiento de anuncios, los logotipos en camisetas y los espacios para publicidad en los medios de comunicación de su asociación. También puede personalizar webCRM para la gestión de socios en lugar de empresas o personas de contacto. Incluso puede intercambiar datos con su sistema financiero (ERP) y ver qué socios han pagado la cuota. webCRM también se ocupa de la difusión y segmentación de los correos del club. Con unos pocos clics determinan si el envío debe dirigirse a «patrocinadores con grandes contribuciones» o a «todos los antiguos miembros del departamento de fútbol». 

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Deje que webCRM gestione el diálogo con el cliente

Tanto particulares como empresas necesitan la gestión de activos. Puede personalizar fácilmente webCRM para gestionar el diálogo con el cliente para ambos grupos.

También es posible crear y modificar los campos y las listas desplegables para las necesidades dentro de la gestión de activos. Por ejemplo, puede convertir los activos bajo gestión (AUM) en un campo fijo o registrar intereses profesionales o sociales en su base de clientes. Esta última información puede utilizarla cuando tenga que seleccionar asistentes a eventos sociales. webCRM también se encarga de enviar invitaciones (RSPV) por correo electrónico, confirmaciones de asistencia y recordatorios. En otras palabras, el sistema se ocupa de todas las tareas para las que su software de gestión de activos no está diseñado. Por lo que webCRM es el complemento perfecto.

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Confíe las estimaciones de pipeline de ventas a webCRM

Su flujo de ventas es decisivo para todos en la compañía. webCRM le ayudará continuamente a obtener las mejores estimaciones de ventas posibles preparadas para su administración. Se realiza con la operación de pipeline de ventas. Usted y su equipo de ventas detectarán las posibilidades de éxito en cada cliente potencial, permitiendo que webCRM calcule y redacte informes. Podrán liberarse de las hojas de Excel y concentrarse en vender. webCRM también facilita la inserción de productos y otra información en sus contratos tipo. Una vez que se ha dado la venta, el módulo de Support se encarga del seguimiento de todos los casos hasta el final. Ya que nada debe interponerse en la próxima venta al cliente.

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100% de Ocupación

Puede personalizar fácilmente la ficha del cliente en webCRM según sus necesidades para que pueda incluir el «cupo del volumen de carga» y los «países de transporte más frecuentes» en su visión general y búsquedas. La información se puede utilizar para las ventas selectivas de volumen disponible. O puede crear una campaña por correo electrónico para los clientes que con frecuencia realizan transportes a un destino determinado. Cuando haya cerrado una venta, introduzca los detalles rápidamente en sus contratos tipo y archivos. webCRM recoge la venta anterior en la ficha del cliente y le facilita a usted a y su equipo de ventas la valoración de posibles descuentos u otros beneficios para sus clientes.

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Los propios miembros llevan a cabo la inscripción

webCRM facilita la gestión de nuevos miembros en su asociación. Es decir, puede vincular webCRM al formulario de registro en su sitio web. De esta manera, los usuarios pueden crear el registro directamente en su sistema y usted se evita el trabajo administrativo. Lo mismo ocurre con las inscripciones a eventos o con las altas y bajas en su boletín de noticias. Si cuenta con un sistema financiero, es fácil integrar el pago de la cuota y ver el estado en la ficha de cada miembro. webCRM también se encarga del marketing para eventos. A partir de los datos los miembros, puede, por ejemplo, enviar un correo electrónico a todos los socios nuevos o a un grupo con un perfil profesional común. Puede hacerlo todo en las plantillas predeterminadas diseñadas por usted mismo en webCRM.

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Controle a las personas clave

En las empresas con relaciones prolongadas con los clientes es importante fomentar los contactos con las personas clave de las compañías de sus clientes. En webCRM podrá registrar sus intereses, como el golf, el ciclismo o el arte. La información es valiosa cuando quiere invitar a eventos o tener otras deferencias con los clientes. Además, puede utilizar webCRM para tomar nota del diálogo en curso acerca de la satisfacción con la cooperación y charlar abiertamente sobre los próximos proyectos objeto de seguimiento. La función de pipeline de ventas en webCRM vigila constantemente sus recursos. De esta manera, podrá evitar periodos de embotellamiento con colaboradores importantes que puedan dañar su relación con los clientes. La pipeline de ventas le dirá, naturalmente, cuándo hay recursos disponibles, por lo que se necesitará hacer un esfuerzo de ventas adicional.

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