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Funcionalidad

Personalizando su CRM 

Personalice su sistema de CRM 

Con el fin de tener éxito con su sistema CRM, se necesita un sistema de CRM que se adapte a su negocio, y un sistema de CRM usable para equipo de ventas. Es por eso que webCRM es a la vez flexible, escalable y fácil de usar. Para que usted pueda centrarse en su negocio y aprovechar todas las oportunidades que el mercado puede ofrecerle.

Slide 12 Custom Crm Scale



ASPECTOS DESTACADOS:

  • Flexible, porque usted puede adaptar los campos actuales, pantallas y diseño para que coincida con su negocio y usuarios

  • Escalable, porque puede añadir campos y características a medida que crece - y desactivar las que no necesite

  • Fácil de usar, porque el usuario puede adaptar el interfaz y nevegar cómoda y rápidamente

  • Añada sus campos personalizados en cualquier lugar sistema

  • Cambie la terminología según su negocio o empresa

  • Añada niveles de acceso y modifique permisos según los usuarios


DISEÑADO PARA ADAPTARSE

Creemos que los sistemas deben adaptarse a su negocio y procesos - no al revés. Si un sistema no puede adaptarse a la forma de trabajar, y lo que quiere lograr, entonces está condenado al fracaso. Al adaptar el sistema webCRM a sus objetivos de negocio ", puede marcar una diferencia real - para su empresa y para sus clientes.


RECLAME EL PODER

En webCRM, usted puede hacer los cambios usted mismo, ya que su sistema de CRM debe ser lo más flexible y dinámico como su negocio. Usted debe estar al mando y cambiar de dirección y de velocidad cuando lo necesite.


DESACTIVE EL PRESCINDIBLE Y AHORRE ENERGIAS

La información y funciones irrelevantes hacen que sea difícil concentrarse. Por lo tanto, puede desactivar cualquier campo o característica que no sea necesaria. Por ejemplo, si usted no utiliza Zonas, Monedas, o Tarjetas de tiempos, no hay necesidad de tener estas características. Simplemente desactívelas.


AJUSTE Y AÑADA – PARA  “LOGRAR SER EL MEJOR” EN SU CATEGORIA

Puede cambiar las opciones de sistema de los menús desplegables y añadir nuevos campos personalizados (más de 200, para ser exactos) si se necesitan otros diferentes o más datos. También puede utilizar su propia terminología - por ejemplo, cambio "Organizaciones" por "Empresas" o cambiar "persona" por "Contacto". Con el fin de lograr cosas extraordinarias, tiene que ser capaz de hacerlo a su manera.


GRUPOS DE USUARIOS Y NIVELES DE ACCESO PARA SU seGURIDAD Y USABILIDAD 

Usted no debe molestar a las personas con características que no necesitan en su trabajo diario. Por ejemplo, no se debe dar a la gente la opción de ver, crear, editar o borrar datos si no tienen la responsabilidad de mantener estos datos o conocen el significado de los datos. Los grupos de usuarios y niveles de acceso son especialmente útiles si tiene diferentes responsabilidades territoriales, oficinas remotas, distintos departamentos, gerentes o simplemente un gran número de usuarios. Usted podría decidir, por ejemplo, que los administradores son los únicos autorizados para administrar usuarios y los datos de importación, y que los administradores son los únicos autorizados para borrar los datos y gestionar presupuestos.


ADAPTE EL INTERFACE AL USUARIO - E INCREMENTE SU USO Y PRODUCTIVIDAD

Lo que usted necesita como responsable de ventas puede no ser lo que usted necesita como gerente de marketing o consultor de soporte. Una interfaz de usuario, que se adapta al tipo de usuario, tiene un impacto positivo en el uso diario del sistema. La página de inicio, la organización de consulta, Ficha del contacto, las actividades y todas las demás pantallas principales se pueden adaptar por el administrador y por cada usuario. También puede modificar las vistas de listas alternativas y cambiar el idioma del sistema y de los usuarios.

 

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